我國與各國有機加工產業之發展策略

我國與各國有機加工產業之發展策略

花蓮區農業改良場 許輔.黃鵬.楊大吉

一. 進出口雙向發展的產業策略

  近十年來全球有機市場持續蓬勃成長,成長最快的應屬美國, 2013 年的有機市場達 320 億美元 ( 占全球 45% ) ,十年來之複合成長率約 10% , 這在農業史上是非常驚人的數字。同時,除傳統的穀類及蔬果之外,包含乳品、肉品、飲料、加工食品、休閒食品、調味品等各種有機加工品,市場均全面提升(圖 1 )。

圖 1 美國 ( 2005-2014E ) 有機農產品市場成長 ( 資料來源 : ERS USDA, 2014 )

圖 1 美國 ( 2005-2014E ) 有機農產品市場成長 ( 資料來源 : ERS USDA, 2014 )

  至於其他地區有機市場亦同樣快速發展, 2011 年歐洲有機食品飲料市場約 290 億美金,規模依序為德國 ( 31% ) 、法國( 17% ) 及英國( 9% ) ,且呈現供不應求現象,大量依賴進口, 2011 年有機嬰兒食品為成長最高之加工食品品項,其次為肉品、乳製品以及有機酒類。

  澳洲是全球有機農地面積最大的國家,占全球總面積 33% ,產業整體制度即是典型以出口為導向,以符合各輸入國之要求為目標。在亞洲方面,日本是亞洲地區有機農業發展最早最成熟的國家,中國近年有機產業快速成長,成為國際上的主要輸出國之一;而韓國 70% 以上的有機加工產品來自於進口,近 5 年平均成長率為 50% ,非常快速。

  值得關注的是,有機農產品已是國際化的貿易標的,其中農產品經加工穩定品質後,可利長期儲藏遠程運輸,因此有機農產加工品的市場,同樣伴隨國際有機市場持續成長,極具發展潛力。另一方面,國際貿易往往是進出口雙向同步發展、增長,例如比較美國 2011 年及 2013 年之貿易數據,有機農產品與加工品的出口成長 30.3% ,進口成長 106.3% ,其他各國亦是如此。

  近年來臺灣有機農產品及加工品的進口值大幅成長,但加工品的出口值卻成長有限,事實上臺灣食品加工技術先進、品質安全均受國際肯定,因此發展有機加工產業,特別是華人特色的有機加工食品,相當具有市場潛力。例如日本雖然 9 成以上的有機農產品均為進口,但食品加工技術優越,積極開發有機黃豆製品如有機豆腐及有機豆漿,此兩項產品也成為日本有機加工食品中產出最高的兩大產品,且已開始外銷。因此,我國值得針對有機加工品擬定產業發展策略,積極開拓國際市場。

二. 品項驗證及產製原則大同小異

  各國的有機法規中對於「有機加工」的定義大同小異,大致上有機加工均採用以機械 / 物理方式來進行萃取、沈澱、冷凍及加熱等加工方法,或以生物 / 酵素 / 微生物方式進行發酵、分解、堆肥等,且盡量避免使用化學合成物質作為添加物、加工助劑或保存劑。

  至於有機加工產製原則,各國均強調︰ 1. 加工食品的投入物質應以有機農業原料為主,除非市面上無供應有機原料; 2. 加工過程應盡量保持產品的營養成份和原有屬性; 3. 排除可能誤導消費者混淆食品本性的原料及方法; 4. 限制食品添加物以及非有機原料的使用,只於特定的技術需求或為特定營養目的而使用; 5. 有機產品加工及其後續流程,在時間與地點,都應與非有機產品加工過程分開。

  各國在定義有機農產品的範疇( scope )中,大致上各地區的加工法規均涵蓋有機農糧品與畜產品之加工,以及畜產飼料等品項,但對於水產(加工)品、菇蕈類(寄生性真菌)、蜂製品(昆蟲)、野生採集、及供作紡織材料的棉花或有機保養品,則各國情況不一,詳見表 1 之比較。

1 各國有機產製品範疇

有機產製品類別

我國

美國

歐盟

澳洲

紐西蘭

日本

中國

農產物 加工品

畜產物 加工品

飼料 加工

?

漁產品 加工品

X

X

X

X

野生採集

X

X

X

蜂製品

X

X

?

X

X

蕈菇製品

X

有機棉 紡織品 *1

*2

X

X

X

X

*1 有機棉與紡織品雖未明定在美國與歐盟所限定的國家有機驗證項目內容,僅規範棉花的有機生產過程應符合有機農作物產製標準。但全球仍有機棉花驗證標準,可提供業者以及驗證機構作為作業規範。

*2 我國由經濟部訂定有機紡織品自願性產品驗證作業規定,並非強制性規範。

  值得注意的是,中國對提取、濃縮加工有特別定義,但提取溶劑僅限於水、乙醇、動植物油、醋、二氧化碳、氮或羧酸,在提取和濃縮技術中不應添加其他化學試劑。另一方面,中國載明禁行的加工方式,例如不可使用石綿過濾材料或可能被有害物質滲透的過濾材料,亦不可於加工與儲藏過程中使用放射線幅照處理。

  我國現行之有機法規,尚未針對養殖漁產品及加工品、野生採集、蜂製品等品項訂定規範,主要因為前者受限於現實環境需求,後者不易達到規範之標準。另一方面,農糧有機加工品的驗證規範中,類別區分為有機農糧產品與有機農產加工品兩類,品項根據產品類別與加工技術,各自又分為不同項目,此一分類方式僅相似於中國大陸之規範,但其他國家並未以正面表列的方式,來規範產品範圍,而此一做法可能造成實際上的驗證 歧見 ,未來亦可考慮予以修訂。

三. 正反使用資材清單定義明確

  食品加工常需使用原料之外的添加物,在有機加工產製過程中,投入資材 ( input substances ) 的使用原則,是有機加工法規對於產製作業及驗證項目中最重要的守則。以一般含有機原料 95% 的加工品而言,針對容許使用 5% 之非有機資材,各國均針對容許與禁止使用的資材,予以明確定義。

  美國的「國家清單」 ( National List ) 是各國間定義最詳盡的正反使用清單,美國並特別成立 NOSB 委員會,專門審視資材物質的使用,以及更新清單。美國的國家清單明定兩類非有機資材於食品加工的允許清單,分別為 : 1. 非農業來源,例如微生物即被定義為「非農業來源」、「非合成」的天然物質;以及清潔劑或消毒劑。 2. 非有機生產的農業來源物質,使用這類物質通常是因市面上無法購得其有機形式。另一方面,美國對加工過程中,允許使用的加工助劑 ( processing aid ) 亦有明確定義及正面清單。此外,美國另專設網站,對照國家清單列表物質的通用名稱,特別整理出商品名列表,以利有機加工業者比對查詢,取得可用的資材。

  各國有機加工規範所允許使用的正面清單內容,彼此之間有所差異,因此我國業者宜特別注意各國之不同規定。舉歐盟為例,歐盟可使用的投入資材包括 : 1. 加工時可使用的非有機與非農業資材,例如微生物及酵素、顏料、天然調味劑、礦物質、飲用水及食鹽; 2. 未經加工的非有機農業物質,如水果堅果、食用香料、藻類等; 3. 經加工的非有機農業物質,如植物油脂、穀物或塊莖的糖、玉米澱粉、糯米紙等。較特殊的是,歐盟亦可授權會員國依自身需求,額外允諾使用非有機資材項目的制定規範。對於特殊有機項目,例如復活節的有機彩蛋或是有機酒類,則根據其特殊的加工程序,另訂定可允許使用的非有機物質項目。

  在禁用的資材方面,各國多僅訂定「禁用原則」,不允許使用有害環境或是有礙健康安全的天然物,但是美國的國家清單則有明確的禁用物質清單。紐西蘭有機農業主為出口導向,若有機加工過程中所使用的農業物質未列於該國的允用物質清單中,仍以符合進口國規範為主,但必須事前向驗證機構提出證明取得同意。中國容許業者向主管機關提交清單外資材之使用需求評估,經技術評估並審核同意後,主管機關即可列入「有機產品生產加工投入品臨時補充表」修訂公布。

  我國有機規範亦針對允許使用與禁止使用之物質,訂定容許使用的正面清單,及禁止使用物質的原則,但相較於各國之規定,許多正面清單的使用條件與容許量較不明確,且清單的維護與更新無明確規範,另一方面,負面原則的規定及限制較不明確。目前農委會正在修訂農產品生產及驗證管理法,未來可參考各國做法,研修我國有機農產品驗證基準。

2 各國有機法規使用資材清單情況

 

我國

美國

歐盟

澳洲

紐西蘭

日本

韓國

中國

允用清單

禁用清單

*

X

X

X

X

X

X

* 我國僅針對有機畜產生產技術之資材明列禁用清單。至於有機農作物產製技術禁用資材項目僅在法規內文以條列方式敘述;而有機農產加工品之產製技術之禁用資材則僅有禁用原則,未有禁用清單。

四. 分級標示鼓勵產業發展

  很多國家都依據產品中有機成份的比例高低,訂定多種產品區分,各國相關規範整理如表 3 。美國將有機產品區分為「 100% 有機」、「有機」、「有機原料製造」 ( 含有機成份 70% 以上 ) ,以及有機原料低於 70% 者,各級產品均有清楚的標示規則。澳洲將有機產品分為「 100% 有機」、「有機」、「有機原料製造」、有機原料低於 70% 、轉型期及體積超過 70% 為水等 6 級產品。中國方面則是將產品區分為有機與有機轉型期產品(有機轉換),再依有機原料成份百分比區分為不低於 95% 、介於 70 ~ 95% 間,以及低於 70% ,各自訂有標示規則。中國自 2012 年起嚴格要求有機標示一定要伴隨產品專屬的有機碼,且「一品一碼、憑碼上崗」,並要求使用者簽訂標章使用契約,以嚴格控管包含數量在內的使用狀況。

  我國對有機農產品的分級及標示,採較保守的做法,並未針對含 95% 有機原料以下的產品,訂定分級標準,也不容許其他未驗證之加工品標示採用有機原料,事實上是受限於有機消費者團體之意念與堅持。但是各國經驗顯示,若能開放其他有機農產品的等級,例如容許 70 ~ 95% 有機原料之加工品驗證後上市,或是容許其他未驗證的加工食品,標示其原料是採用有機農產品,則能夠大幅增加有機原料的需求量與使用量,亦能夠促進有機產業,特別是有機加工產業的蓬勃發展。因此,未來可考慮與社會溝通有機農產加工品分級制度之可行性,以納入修法之參考。

3 各國有機產品分級及標示原則

 

有機產品分級

說明

標示原則

使用官方有機標章

美國

100% 有機

( 100% Organic )

所有的成份都必須來自於經過驗證確認的有機原料。

標示於產品包裝正面︰

─ 標示「 100% 有機」字樣

─ 有機原料名稱

─ 美國有機標章

─ 驗證機構標章

 

有機

( Organic )

至少含有 95% 以上經過驗證的有機原料。 ( *1 )

標示於產品包裝正面︰

─ 標示「有機」字樣

─ 有機原料名稱

─ 美國有機標章

─ 驗證機構標章

 

有機原料製造

( Made with Organic Ingredients )

至少含有 70% 以上經過驗證的有機原料。

只能標示於產品資訊欄︰

─ 以有機原料製造

─ 前三項有機原料名稱及百分比(選擇性)

─ 驗證機構標章 (*2 )

X

低於 70% 有機成份 ( Less than 70% Organic Ingredients )

有機原料低於 70% 不需經驗證。

只能標示於原料成份欄,選擇性標示︰

─ 確認為有機的原料名稱

─ 有機原料含量的百分比 ( *3 )

X

*1. 其餘 <5% 成份必須來自有機生產,除非 (a) 目前無法由市場購得有機形式; (b) 國家清單所允許使用的非有機農業物質。

*2. 不可標示美國有機標章。

*3. 不可有美國有機標章、驗證機構標章、正面包裝不可有「有機」字樣。

有機原料比例計算方式:有機原料重量(體積)占產品總重量(或總體積)的比例。

歐盟

有機

有機原料占總農業成份 >95% 以上。 ( *4 )

─ 必須標示驗證有機碼

─ 含量超過 2% 有機原料則要註明是否來自歐盟境內

 
 

有機原料 <95%

─ 僅能於標示於成份表

─ 標示總有機原料百分比

─ 不可使用歐盟標章

X

*4. <5% 非有機原料必須符合法規中非有機原料的來源及使用規定。

*5. 有機標章旁必須標明驗證機構及其法定編號,並標明農產原料產地。

有機原料比例計算方式:有機原料占總農業成份的比例,非農業原料不列入計算。

澳洲

100% 有機

- 全成份為有機

- 合乎規範的有機加工流程

─ 可宣稱 100% 有機

─ 可標示

─ 可販售

 

有機

至少含有 95% 以上的有機原料及加工規範

─ 可宣稱「有機」

─ 可標示

─ 可販售

 

有機原料製造

至少含有 70% 以上的有機原料及加工規範

─ 僅能在原料成份中表示

─ 按照成份比例遞減排列

X

低於 70% 有機成份

有機原料低於 70%

 

X

轉型期

以上分類並可適用於轉型期產品

可販售、宣稱、標示來自於有機轉型期農場生產

X

體積超過 70% 為水

濃縮還原加入水的體積超過總體積 70% 以上

應標示

X

*6. 可使用驗證機構標章。官方有機標章僅適用於出口,使用前需申請「使用聲明書」。

*7. 國內採自願標示

*8. 承認一般驗證機構自行訂定的有機規範

有機原料比例計算方式:有機原料重量(體積)占產品總重量(或總體積)的比例。

紐西蘭

有機

單一成份: 100% 有機;多成份: >95% 有機成份

─ 僅適用於國內對有機產品的定義與標示

─ 採自願性標示

X

*9. 無官方有機標章,可使用驗證機構標章

*10. 承認一般驗證機構所自行訂定的有機規範

*11. 以出口為主,產品以符合國際有機法規為主。

日本

有機

有機原料達 95% 以上

─ JAS 有機標章類似「定型化標示」,訂有 4-7 種標示方式

─ 產品標示有兩種規格: 「有機 OO 」或「 OO (有機)」、「 オーガニック OO 」 或 「 OO ( オーガニック )」

 
 

*12. 原料標示部份僅規定應標示出有機原料名稱,未強制規定必須表示含量百分比。

*13. 有機原料若來自轉型期間所生產可標示為「轉型期有機產品」。

*14. 將張貼 JAS 有機標章之人員與事務列入驗證審核項目之一。

有機原料比例計算:

A :有機原料 B :非有機原料 C :食品添加物 D :水與鹽

(B+C)/(A+B+C) x 100% ≦ 5% (不包括加工助劑)

*D 水與鹽不列入計算

韓國

100% 有機

全成份均為有機原料

─ 標示「 100% 有機」字樣於產品名稱前或產品正面包裝

驗證機構標章(?)

有機

有機原料高或等於 95%

─ 標示「有機」字樣於產品名稱前或產品正面包裝

─ 需標示有機原料百分比

驗證機構標章(?)

 

有機原料低於 95% ,高於 70%

─ 可標註「有機」字樣於產品資訊或產品標籤

─ 需標示有機原料百分比

X

 

有機原料低於 70%

─ 只能於成份表中標註「有機」字樣於該原料前

─ 需標示該有機原料百分比

X

有機原料比例計算:

Io :有機原料 Ic :非有機原料 Ia ︰食品添加劑 WS :水與鹽

G :總重量( G=Io+Ic+Ia+WS )

Io/G-WS=Io/(Io+Ic+Ia) ≧ 95%

中國

有機

(有機轉換)

有機原料高或等於 95% 並獲有機(有機轉換)驗證

─ 可在產品名稱先標示「有機(有機轉換)」字樣

─ 張貼中國有機標章 (*15)

 

有機

(有機轉換)原料生產

有機原料低於 95% 且高或等於 70%

─ 可在產品名稱先標示「有機(有機轉換)原料生產」字樣

─ 註明有機原料百分比

X

低於 70% 有機成份

有機原料低於 70%

─ 只可在成份原料表中標示該原料為「有機(有機轉換)原料」

─ 註明有機原料百分比

X

*15. 除張貼國家有機標章及驗證機構名稱或標誌外,尚需標示「唯一編碼(有機碼)」,且一品一碼,憑碼上崗。

有機原料比例計算方式:有機原料重量(體積)占產品總重量(或總體積)的比例。

臺灣

有機

有機原料達 95% 以上

─ 品名得以中文正體字標示「有機」字樣,並輔以外文及通用符號

─ 另還應標示

- 原料名稱

- 經營業者名稱地址電話號碼

- 原產地(國)

- 驗證機構名稱

- 驗證證書字號

─ 得張貼台灣有機農產品標章 (*16)

─ 可標示驗證機構標章

 
 

*16. 以下情況「不可使用」我國官方有機標章:

- 有機轉型期的有機農產品及加工品則應標示「有機轉型期」文字。

- 進口有機農產品及有機農產加工品經國內分裝驗證者。

- 使用進口原料達 50% 以上的有機農產加工品,未經國內加工實質轉型者。

有機原料比例計算:有機原料總重量(容積)占產品總重量(或總容積)的比例。

* 水與鹽不列入計算

五. 進出口策略與產業發展

  各國對進口有機農產品的規定均有不同做法。表 4 為各國進口管道之整理,對於進口國與出口國之間,根據世界貿易組織架構下之互惠精神,針對有機標準進行符合性的標竿比對後,簽署驗證等同性之協議,進行單向或是雙向之進出口。

4 各國有機進口制度與等同性情形整理

 

專法

進口制度

有機等同性國家

美國

出口業者自行向美國國內或經認證核可的境外合格驗證機構申請驗證

此為非經由政府之進口管道

經政府管道進口

─ 單向承認出口國 (*1)

臺灣、丹麥、印度、以色列、紐西蘭、英國

─ 雙向有機等同性 (*2)

美國 / 歐盟(酒類)、美國 / 日本(農產)、美國 / 加拿大(畜產)

*1. 美國僅認同出口國有能力依照「美國有機法規標準」進行驗證,但並不認可出口國本身所制定的有機產製技術標準或認驗證標準。

*2. 由美國與出口國雙方簽署有機同等性協議,有機業者只需根據本國的有機產製作業規範並在本國取得驗證證書張貼本國有機標章即可直接以有機名義進口。

歐盟

業者自行向進口國內或經經歐盟認證核可的境外合格驗證機構申請驗證 (*3)

此為非經由政府之進口管道

*3. 歐盟另外針對境外執行驗證作業的國家,評估其有機產製標準與管理措施,證明與歐盟的有機法規具有同等管束效果與效力,若經核可後則可視為「同等效力保證產品」之許可驗證機構。

經政府管道進口

─ 第三國清單(單邊承認) (*4) (*5)

第三國家清單:阿根廷、澳洲、哥斯大黎加、印度、以色列、瑞士、紐西蘭、突尼西亞、日本、加拿大、美國

─ 雙向有機等同性

美國(酒類)

*4. 以國家立場,出口國向歐盟要求開放進口,待雙方完成協商簽署協議後,歐盟對於出口國得「單邊」承認其所行使的有機法規標準及管理制度,在原則與精神上被歐盟所認可,其所生產之有機產品可在國內合格驗證機構取得證書後,即可直接進入至歐盟市場以有機名義販售。

*5. 名列第三國清單的出口國有限定可進入歐盟市場的產品類型。

澳洲

X

依照產品類型遵循一般產品所適用的進口法規及流程並需通過檢疫措施

 

紐西蘭

X

依照產品類型遵循一般產品所適用的進口法規及流程

 

日本

業者自行向日本或境外經日本認證合格的驗證機構申請驗證 (*6)

非經政府之進口管道

*6. 出口業者經取得由日本認可之國內外驗證機構的合格證書後,即可逕行執行產品的分級作業及自行張貼 JAS 有機標章,並進入日本市場販售。不須再另由日本進口業者來執行分級作業與張貼 JAS 有機標章。

經政府管道進口

─ 同等性國家(單邊承認) (*7)

歐盟 27 國、美國、澳洲、紐西蘭、瑞士、阿根廷

─ 雙向有機等同性

美國(農產品)

*7. 出口國的有機產品可直接適用其本國的有機產製標準與作業規範,並直接以有機名義輸入日本銷售。但出口前不可張貼日本 JAS 有機標章,必須待產品進入日本後,先由經日本驗證機構合格之進口業者負責承接進行相關資料審查,待合格後才能張貼 JAS 有機標章,始可進入市場販售。

中國

X

所有進口有機產品一律要求國內驗證

 

臺灣

─ 有機同等性國家清單(單邊承認) (*8) (*9)

─ 需經農委會公告

─ 有機農糧產品及有機農糧加工品:美、加、英、法、德、瑞士、匈牙利、智利、奧地利、丹麥、芬蘭、瑞典、荷蘭、比利時、盧森堡、義大利、希臘、西班牙、葡萄牙、愛爾蘭、紐西蘭、澳大利亞

─ 有機畜產品及有機畜產加工品:澳大利亞、紐西蘭、美國、加拿大、智利

*8. 進口我國的農產品及農產加工品若以有機名義在國內販售,我國規定採認外國 ( 認)驗證的方式加以管理。但上市前,須向農委會申請核發「有機標示同意文件」。

*9. 出口國所生產的有機產品經第三國之驗證機構所驗證合格後,若此第三國為農委會所公告之有機同等性國家,我國則依照第三國之有機認驗證規範來進行審查。可以第三國國家或國際有機認驗證機構有機標章在台販售。(不可使用我國官方有機標章)

  我國受限於有機市場規模尚小、國際談判空間不足,因此取得雙邊採認驗證等同性的成果有限,相對地,我國承認多數國家之有機驗證,其實是對進口有機產品採開放的策略。為維護我國在國際農業同等互惠,目前正積極申請加拿大、美國、日本等國家有機同等性,並針對向我國新提出申請之印度、以色列等國,提出相互承認要求,以利國內業者出口產品。另一方面,我國可亦研議修法,規範對未簽訂等同性之國家,須經我國認證之國內、外驗證機構驗證,方能將有機產品輸入至我國之規定,以與他國作法一致且對等。對國內有機加工出口業者而言,必須深入研究對方國家的有機進口規範,但因彼此間尚無雙向等同約定,因此除紐澳之外,多數狀況須取得對方進口國的有機驗證,方能將產品輸出至該國。

六. 結語

  我國近年來有機市場以及有機產業均有蓬勃成長,惟生產上以新鮮農糧生產為主,較未重視有機加工產業的發展。事實上,國際有機農產品的市場,是產業化的發展、規範與競爭,其中有機加工品占相當份量之比重。雖國產有機原料有限,然而未來可於自由貿易示範區,建立進口有機原料,經加工製造之後出口,如此之新穎產業模式將能創造農業產值,但倘採由外國驗證機構來臺驗證,以該國驗證產品名義輸出,須事先評估評估對國內有機農業利益及我國驗證機構之威脅。

參考資料 :

1. Economic Research Service. USDA. 2014. Organic Sales Widen in All Food Categories. http://www.ers.usda.gov/topics/natural-resources-environment/organic-agriculture/organic-market-overview.aspx


©  行政院農委會農業全球資訊網 www.coa.gov.tw

  http://www.coa.gov.tw/ws.php?id=2502219 2017/08/24  
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