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102年11月(第257期)

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我國咖啡市場分析

統計室 王翠華

前言

  假日的早晨,一本雜誌、一些音樂,再搭配著滿室的咖啡香,就是一段讓人感到愉悅又放鬆的美好時光。事實上,隨著國人所得提高及飲食習慣西化,加上近年來國際知名品牌咖啡館引進我國市場,櫛比鱗次的土洋咖啡館已成為常見的街景之一。走進咖啡館品嚐咖啡不再是遙不可及的奢侈夢想,而 85 度 C 及超商現煮咖啡等平價咖啡的崛起,更讓喝咖啡的風氣加速普及化。 921 大地震之後,雲林古坑在 2003 年舉辦第一屆「台灣咖啡節」,成功打響臺灣咖啡名號,本土咖啡也順勢趕上這股全民熱潮,讓咖啡的生產、商機、潛力及定位成為值得探討的議題。

我國咖啡中、下游市場需求強勁

  依據財政部稅務資料顯示,近 5 年咖啡市場營利事業銷售額出現明顯增長, 101 年製造咖啡粉僅 3 千萬元規模,但下游的咖啡製品批發業(不含咖啡飲料)市場有 65 億元,咖啡零售業及便利超商現煮咖啡近百億元,咖啡館也有 80 億元(表 1 )。 4 年來我國咖啡消費市場從批發、零售至咖啡館銷售,均有 2 至 4 成的成長,顯示國內咖啡市場需求強勁。

罐裝咖啡飲料 10 年市占率成長 5 個百分點

  罐裝咖啡市場表現也十分亮麗。依據經濟部統計處資料(表 2 ), 101 年我國非酒精飲料市場銷售值達 443 億元,其中咖啡飲料銷售值 70.5 億元,雖僅達茶類飲料銷售值的 1/3 ,但與 90 年相比,不僅超越蔬果汁及碳酸飲料,晉級至飲料銷售市場第 2 名,銷售值增幅也將近 1 倍,占非酒精飲料比重增加 5 個百分點。同期間,茶類飲料市占率亦成長 12 個百分點,顯示國內咖啡市場成長主要壓縮碳酸飲料市場。

我國咖啡生產量近 5 年成長 3 倍

  進一步觀察我國咖啡的生產與貿易狀況(表 3 ), 90 年咖啡整體進口量 1.4 萬公噸,其中去皮拋光的生咖啡進口量占 4 成居高,此時我國咖啡生豆(去皮拋光)產量僅 4.1 公噸。近年來隨著咖啡風潮, 101 年咖啡整體進口量達 2.7 萬公噸,進口值為 1.6 億美元(約新臺幣 48 億元),創下歷史新高,其中生咖啡進口量突破 1.6 萬公噸,而我國咖啡豆產量 732 公噸,雖已大幅成長,僅占國內生咖啡供給量 4% 。

  咖啡出口部分, 101 年咖啡整體出口量為 1.8 萬公噸,出口值為 0.3 億美元(約新臺幣 7.5 億元),出口品項高度集中於咖啡萃取液、咖啡粉等其他咖啡製品。

確立本土咖啡之市場定位

  咖啡為世界三大飲料作物之一,以往只要一提到咖啡,我國民眾總會聯想到它是來自熱帶國家栽培的進口品;事實上,我國在過去百餘年來,始終都有種植咖啡,惟產量不大,難以形成經濟規模,目前則以「古坑咖啡」最為著名。晚近,雲林縣政府以「一鄉鎮一特產」為出發點,全力發展地方觀光休閒,希望透過主題活動方式達到產業行銷目的;而臺灣咖啡節活動,也已持續走過十年,今年 11 月即將邁入第十一個年頭。回顧古坑咖啡,有如魔豆傳奇般,歷經數十載的努力與再生,不但建立了自己的品牌,奠定古坑為臺灣咖啡原鄉的地位,也帶動了地方文化創意產業的興起,足堪是我國農業轉型的最佳典範。

  觀察我國咖啡生豆國產與進口價格(表 4 )發現, 101 年我國咖啡生豆 1 公噸 1.5 萬美元的價格,為進口生豆 1 公噸 0.4 萬美元的 3.4 倍,主係我國咖啡農屬小農經營型態,需投入大量人力進行生產、採收、加工等作業,人工費占生產成本高達 8 成,成本難以調降,無法大量生產分食國內平價咖啡市場,達成進口替代目標。加上一級產業利潤微薄,輔導農民轉向加工,結合在地文化,發展休閒農業,或結合咖啡生產業者與鄰近糕餅業者合作,讓旅客在購買糕餅等伴手禮之際,同時品嚐道地的臺灣咖啡,以在地優勢分食國內咖啡市場,為國內咖啡生產之市場定位。

結語

  咖啡產業乃近年興起之產業,目前國內生產統計才開始著手蒐集,包括投入成本、帶殼乾豆、去皮拋光及烘培等不同階段價格在最近才逐漸建立。至於運銷通路、中下游產業之進口國產投入比率等資料因初期產值小尚未蒐集,未來隨著農村特色產業的推動,可依計畫範圍適度蒐集,作為區域經濟規劃之參據。

圖片來源:取自 The Official Blog of Mercurys Coffee Co. 網站;本研究自行拍攝

圖片來源:取自 The Official Blog of Mercurys Coffee Co. 網站;本研究自行拍攝

表 1 咖啡相關營利事業銷售額

單位:新臺幣百萬元

 

製造業

批發業

零售業

餐飲業

 

咖啡粉製造

咖啡製品批發

咖啡製品零售

便利商店

咖啡館

行動

咖啡車

 

現煮咖啡(自估)

97 年

19

4,640

1,401

191,324

6,082

98 年

19

4,860

1,423

193,635

5,891

99 年

21

5,027

1,537

214,803

6,255

3

100 年

31

5,349

1,603

233,613

7,036

5

101 年

29

6,540

1,636

257,718

7,397

7,896

7

對 97 年增幅

57.5%

40.9%

16.8%

34.7%

29.8%

                 

資料來源:財政部統計處,本研究自行估算。

說 明: 1. 財政部營利事業銷售額為行業別概念。

2. 咖啡製品批發、零售不含咖啡飲料。

3. 101 年底 3 大超商家數 9,007 家(統一超商 4,852 家、全家 2,851 家、萊爾富 1,304 家),若以咖啡機布機率 9 成,每間超商 1 天賣出 50 杯咖啡, 1 杯咖啡 50 元來計算,保守估計超商現煮咖啡 1 天營業額約 2 千萬元( 9,007 家 *90%*50 杯 *50 元 =20,265,750 元), 1 年的營業規模超過 70 億元。

表 2 咖啡飲料銷售值

單位:新臺幣百萬元

銷售值

90 年

95 年

99 年

100 年

101 年

對 90 年增幅

非酒精飲料

33,601

36,892

40,388

42,910

44,283

31.8%

 

咖啡

3,658

5,481

6,466

7,112

7,052

92.8%

茶類

11,244

13,977

17,683

18,417

20,048

78.3%

咖啡占非酒精飲料比重( % )

10.9

14.9

16.0

16.6

15.9

+5 個百分點

茶類占非酒精飲料比重( % )

33.5

37.9

43.8

42.9

45.3

+12 個百分點

資料來源:經濟部統計處。

說  明:經濟部工業生產統計之銷售額為產品別概念。

表 3 我國咖啡生產與貿易

 

生產

進口

出口

(公噸)

(千美元)

(公噸)

(千美元)

(公噸)

(千美元)

90 年

4.1

14,353.7

44,796.2

676.2

1,520.1

95 年

230.9

18,438.8

65,538.1

562.3

2,442.0

100 年

741.7

25,953.6

155,633.3

15,686.0

23,221.0

生咖啡

741.7

15,298.9

73,156.2

21.7

122.7

焙製咖啡

2,386.2

28,090.0

270.6

2,308.1

其他製品

8,268.5

54,387.1

15,393.7

20,790.3

101 年

731.7

26,683.2

158,365.1

17,596.2

25,091.3

生咖啡

731.7

15,858.3

70,472.8

12.3

75.0

焙製咖啡

2,586.2

32,203.9

177.4

1,696.8

其他製品

8,238.7

55,688.4

17,406.5

23,319.5

對 90 年增幅

178 倍

89.5%

253.5%

25 倍

16 倍

資料來源:農委會農產品生產量值統計、農業貿易統計,本研究自行估算。

備 註:農產品生產量值統計中,咖啡為帶殼乾豆,而生咖啡進出口大多為去皮拋光豆,帶殼乾豆經去皮拋光程序會失重 10-15% ,為求比較基礎一致,故將原始生產量 *0.9 計算。

表 4 咖啡生豆單價 單位:美元 / 公噸

 

國產(帶殼乾豆)

國產(去皮拋光)

進口(去皮拋光)

99 年

3,169.7

6,469.7

3,133.9

100 年

8,521.3

11,821.3

4,781.8

101 年

11,839.3

15,139.3

4,443.9

資料來源:農委會農產品生產量值統計、農業貿易統計,本研究自行估算。

備 註: 1. 美元匯率以 1 : 30 計算。

2. 帶殼生豆進行去皮拋光程序,成本以 1 公斤多新臺幣 100 元計算,

1 公噸成本增加新臺幣 10 萬元,約合美金 3,300 元。


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