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104年7月(第277期)

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印尼熱帶水果市場及研究單位發展現況


Dr. Mohamed Iqbal Rafani1
黃寶萱 2

註 1 :印尼農業社會和經濟政策研究中心博士
註 2 :亞太糧食肥料技術中心助理

摘要

  本報告說明印尼熱帶水果的生產、市場行銷、研發系統及印尼農業相關單位及政策。根據印尼農業部現行政策及亞太糧肥技術中心建議之重要項目,列出八種重要水果:香蕉、柑橘、木瓜、芒果、蛇皮果、山竹、紅毛丹及榴槤。 2008 到 2013 年間此八項水果的交易量其中 20% 為外銷, 80% 為內銷市場。此外,研發策略分為三類:(1) 最優先(prioritize)水果:柑橘、香蕉、芒果、山竹及榴槤;(2) 優先(superior)水果:木瓜、蛇皮果、鳳梨、蘋果及葡萄;(3)潛力(prospective)水果:西瓜、百香果、番石榴、柿子、紅毛丹、酪梨及龍眼。熱帶水果政策是依據印尼政府頒布之 13/2010 園藝法規(ndonesian Horticultural Law No. 13/2010)執行。

一、水果生產與市場

  1. 生產者比例
      印尼並沒有官方資料明確指出從事水果產業的勞動人口數量,僅能根據從事糧食作物、園藝、大宗作物及畜牧業等農業部門的從業人口推測。表 1 顯示 2008 至 2012 年的農戶數。

    表1  2008 至 2012 年間的農業從業人口戶數 PDF

      2008 年到 2012 年之間,平均每年有 38.6 百萬戶的農戶數,其中從事園藝比例的農戶只有 7.7% (圖 1)。

    圖 1  印尼農業人口中從事部門比例 ( 資料來源 : ICADIS, 2013)
    圖 1  印尼農業人口中從事部門比例 ( 資料來源 : ICADIS, 2013)
     
  2. 小農生產
      印尼政府近期頒發的 19/2013 園藝法規使栽培面積小於 0.5 公頃的小農擁有更多發展性。根據 2013 年印尼農業普查(Indonesian Agricultural Census)結果顯示,登記中農戶有 14.25 百萬戶是栽培面積小於 0.5 公頃的小農,而在 2003 年的調查當中有 19.02 百萬的小農,表示在 2003 年到 2013 年十年間小農的戶數減少了 25.07% 。表 3 顯示在兩次調查結果中各地區的小農戶數,其中爪哇(Java)區域的小農數目最多,約佔全國 70% 的小農戶數。

    表 3  印尼各地區的小農戶數 PDF
     
  3. 八種主要水果的栽培地區
      印尼共有 17,504 個島嶼,總面積 1,904,569 平方公里,行政區域共有 34 個省(province),省之下包含 414 個省轄區(regency)及 97 個省轄市(municipality),省轄區多為農村,而省轄市主要為都市區,但大多都有農業栽培區域。全國各地皆適宜栽培熱帶水果,多數農民會在自家後院小區域栽培熱帶水果,專職生產熱帶水果的農民僅在少數。八種重要水果的生產區域及相對比例如表 4 。

    表 4  八種重要水果的栽培區域 PDF
     
  4.  繁殖方式及資材
      印尼水果繁殖方式包含有吸芽、嫁接、壓條、頂接等種苗,以及組織培養及砧木等方式。表 5 列出八種重要水果的主要繁殖方法。

    表 5  八種主要水果的繁殖方法與資材 PDF
     
  5. 水果生產現況
      印尼的水果生產栽培區域大多是零散的,在私人農地的閒置或較乾燥的田區栽培,因此生產面積僅能以水果的收穫面積來估算,2008-2013 年的水果收穫面積,平均每年約 837,022 公頃,成長率約每年 -0.3% (圖 2),總產量平均為 19,433,861 公噸(圖 3),其中八種水果平均約 13,445,552 公噸。八種重要水果的收穫面積為 567,903 公頃,成長率約每年 2.22%,值得注意的是 2010 年收穫面積大幅下降,尤其芒果更為明顯(表 6)。

    圖 2   2008-2013 年水果收穫面積 ( 公頃 )
    圖 3   2008-2013 水果總產量 ( 千公噸 )
    圖 3   2008-2013 水果總產量 ( 千公噸 )
    圖 2   2008-2013 年水果收穫面積 ( 公頃 )( 資料來源 : ICADIS, 2014)

    表 6   2008-2013 年八種重要水果收穫面積 PDF

      相較於水果總產量未有明顯成長,八種重要水果的產量除了 2010 年收穫面積下降因而產量減少外,平均每年增加 4.77% (表 7)。
      由於印尼官方並沒有水果的單位面積產量資料,僅能以之收穫面積及收穫量估計,但以印尼水果的零散栽培形式來看,此估計量可能會有高估的情形,本篇文章作者另諮詢印尼熱帶水果研究所(Indonesian Tropical Fruit Research Institute, ITFRI )專家的意見,根據實際生產情形取得表 8 的資料。

    表 7   2008-2013 年八種水果產量 PDF

    表 8  八種水果的單位面積產量 PDF
     
  6.  鮮食水果消費量
      在印尼消費市場上的水果產品主要為香蕉、紅毛丹、蘭撒果(lanzones)、榴槤、蛇皮果及芒果。 2008 到 2013 年間的鮮食水果消費量約每人每年 68.5 公斤,在此期間水果的年成長率約 4.16% ,而八種重要水果的消費量約每年 51.66 公斤,年成長率約 4.87% (表 9)。然而印尼的平均水果攝取量仍然不高,低於部分東協國家及全球平均攝取量 72.35 公斤(圖 4)。

    表 9  2008-2013 年八種水果的鮮食市場消費量 PDF 

    圖4 2008-2011年印尼、部分東協國家及全球水果平均攝取量(公斤/每人/每年)
    圖 4   2008-2011 年印尼、部分東協國家及全球水果平均攝取量 ( 公斤 / 每人 / 每年 )( 資料來源 : FAO Stat., 2012)
     
  7. 八種水果的進出口情形
      2012 年到 2013 年間的出口量(表 10 )顯示印尼主要的出口國家為中國、中東國家及東協國家。
      在進口方面, 2013 年八種水果的總進口量為 101,897,628 公斤,總值 125,671,045 美元,占總進口水果的 20% (表 11 )。
      除了上述八種水果外,印尼也進口國內無法生產之水果,如蘋果、葡萄、奇異果及梨子,尤其以棕櫚果( palm fruit )受到穆斯林族群歡迎,在齋戒月( fasting month )時消費量很大,這五種水果在 2013 年的進口量為 328,426,720 公斤,相當於 432,342,497 美元,約占總進口量的 67% (表 12 )
      
    表 10   2013 年印尼的八種水果出口量及出口國家 PDF

    表 11   2013 年印尼的水果進口量及進口國家 PDF

    表 12   2013 年印尼進口蘋果等水果的進口量、金額及進口國家 PDF

二、印尼水果研發系統

  1. 政府水果部門發展局
      印尼主要負責水果研發的部門為印尼園藝總局( Indonesian Directorate General of Horticultural, IDGH )及印尼農業研究發展署( Indonesian Agency for Agricultural Research and Development, IAARD ),這兩個單位都是隸屬於農業部( Ministry of Agricultural, MoA )。前者主要是制訂園藝相關法規,而後者是提供農業技術轉移、支援農業技術發展並從事研發工作。印尼園藝總局中的水果部門是由印尼水果生產及收穫後處理處( Indonesian Production and Postharvest, IDFPP )管理, IDFPP 的主要任務是在組織並建立水果生產與收穫後處理的標準作業規範。
      另一方面,印尼園藝研究發展中心( Indonesian Center for Horticultural Research and Development, ICHORD )負責執行水果產業的研究發展計畫,另外還有印尼熱帶果樹研究所( Indonesian Tropical Fruit Research Institute, ITFRI )及印尼柑橘及亞熱帶果樹研究所( Indonesian Citrus and Sub-tropical Fruit Research Institute, ICSFRI ),每個機構各有不同任務。 ICHORD 是根據高產的目標開發園藝策略性技術, ITFRI 則是從作物育種、栽培,一直到病蟲害控制皆有研究, ICSFRI 的功能雖與 ITFRI 相似,但目標較關注於亞熱帶水果。 ITFRI 管理 6 個研究工作站,其中 2 個工作站位於蘇門答臘( Sumatra )、1 個在西爪哇、3 個在東爪哇,而 ICSFRI 則有 5 個工作站,集中在東爪哇。
  2. 果樹部門推廣工作的政策及方向
      印尼農業總局 2010-2014 年的園藝策略計畫提出果樹部門的政策方向,內容包含:(1) 策略目標;(2) 政策方向、策略、執行計畫及步驟;(3) 行動綱要。印尼的園藝發展目標是提高產量、改善產品的品質與多樣性,進而發展出具有競爭力及附加價值的產品,以提升農民福祉。
      根據印尼農業部 No.511/2006 決議書( Indonesian Ministry of Agricultural Decision Letter No.511/2006 ),指示 IDGH 發展 323 種園藝商品,其中包含 60 種果樹商品。果樹策略發展的目標包括:(1) 生產目標;(2) 優良種子種苗取得性。
      整體而言,印尼的果樹發展是為園藝產業的一環,相關法規由印尼政府制訂,三個重要法規分別為:(1) 印尼園藝法規 No.13/2010 (Indonesian Law No.13/2010 governing Horticultural);(2) 印尼農業部園藝進口產品法規(Indonesian Agriculture Minister Regulation No.86/2013 concerning Import Recommendation of Horticulture Products, RIPH)及(3)印尼農業部法規 No.109/2014 (Indonesia Agriculture Minister Regulation No.109/2014)。
  3. 主要負責水果外銷的政府部門
      
    印尼農林產品外銷處(Indonesian Directorate of Agricultural and Forestry Products Export, IDAFPE)負責管理果樹外銷事務,此單位是隸屬於商業部外銷發展總局(Directorate General of Export Development of Ministry of Trade), IDAFPE 的主要目標是建構農林產品生產、製造等基準規範,產品包括食用作物、家畜、園藝作物(包括果樹)、香料、藥用作物及林業等。
      另一方面,由農產品市場行銷總局(Directorate General of Processing and Marketing for Agricultural Products )底下的國際行銷處(Indonesia Directorate of International Market, IDIM)與農業部合作, IDIM 的任務是與 IDAFPE 合作,共同分析、拓展出口市場、整合區域與多邊貿易協定。
  4. 果樹研究及發展機構
      
    果樹的研發計畫是由 IAARD 執行,以及隸屬於 ICHORD 之下的 ITFRI 及 ICSFRI 。印尼的果樹策略計畫目標是開發新品種、拓展種源與種苗來源、發展環境友善的生產模式、政策的制定及宣導,以及增進產業間的合作。
      經由 ITFRI 及 ICSFRI 兩機構制訂的策略發展計畫,內容所共同包含的果樹有香蕉、木瓜、芒果、蛇皮果、山竹、紅毛丹、榴槤、鳳梨、西瓜、香瓜、百香果、番石榴、柿子及酪梨。其中 ICSFRI 的計畫另包括柑橘、蘋果、草莓、荔枝及葡萄。這些果樹共分為三個類組:(1) 最優先產品:香蕉、柑橘、芒果、山竹及榴槤;(2) 優先產品:木瓜、蛇皮果、鳳梨、蘋果及葡萄;(3) 潛力產品:紅毛丹、西瓜、香瓜、百香果、柿子、番石榴、荔枝及酪梨。
      除了政府相關單位以外,學術單位同時也有果樹研發計畫,如位於東爪哇省的 Bogor 農業大學及 Brawijaya 大學,及 West Nusa Tenggara 省的 Mataram 大學,及 Lampung 省的 Lampung 大學。特別在 Bogor 大學設立有熱帶園藝研究中心(Center for Tropical Horticulture Studies),主要的任務是熱帶園藝植物育種、技術發展、市場拓展及媒合系統。而印尼的果樹研發計畫是由 ITFRI 及 ICSFRI 執行,前者擁有 55 為研究員、4 位研究助理,後者擁有 27 位研究員及 36 位研究助理。關於印尼的國際性農業合作研究計畫,2008-2013 年間只有 2 件香蕉與 1 件芒果的合作案。

三、結論

  本報告整理過去五年的果樹生產資料,還有部分政府農業相關部門及法規的介紹,所有內容是根據公開可取得的資料。因為目前印尼的果樹栽培大多是零散分布在農家之間,難以掌握確切栽培面積與產量;其次是印尼國土廣大,各個地區有不同層級的政府機關,官方數據取得不易;最後,因政府策略規劃的首要目標仍是以糧食作物為主,如稻米、玉米及大豆等,果樹產業的重要性仍是其次,使得本篇報告未盡完善,但相信印尼擁有許多熱帶果樹資產值得未來進一步發展。

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