企劃處 溫祖康

壹 . 前言

　　國際主要糧食穀物及油籽價格在 2008 年上半年創下新高後，受到全球經濟不景氣之影響，價格自 2008 年下半年呈現反轉下跌之勢，暫時解除全球糧食危機。然而由於全球人口持續成長、替代性能源的開發與利用等造成先前國際糧價上漲之因素尚未獲得有效解決，故預期全球糧食穀物之需求仍將維持漲勢，因此對於國際主要糧食穀物及油籽之價量變化，仍應持續關注。本文主要參考美國農業部及聯合國糧農組織等所提供之相關資訊，探討主要糧食及油籽作物的供需可能變化及近期價格走勢，同時針對國內農業產業特性，提出長短期之因應對策。

貳 . 國際主要糧食穀物供需變化及價格走勢

一 . 小麥

　　美國農業部 2009 年 3 月提出對 2008/09 年度全球小麥總產量的最新預測值為 684.43 百萬公噸，較 2007/08 年度全球總產量增加約 12. 1 ％ ，預期 2008/09 年度全球小麥總產量將為近 5 年之新高。

　　依據美國農業部之預測， 2008/09 年度全球小麥生產狀況尚稱穩定， 2008 年 6 月全球小麥總產量預測值為 662.90 百萬公噸，相較於 2009 年 3 月之最新預測值，近 9 個月來，全球小麥總產量估計僅增加約 22 百萬公噸；此外，在同一期間， 2008/09 年度全球小麥總需求量之預測值，穩定維持在 650 百萬公噸左右，由於近期需求面呈現穩定持平，使得增產的部分幾乎全數轉入期末庫存量，此由全球小麥期末庫存量預測值之變化亦可觀之，同一期間的期末庫存量估計增加約 23 百萬公噸，約略等於總產量之增幅。

　　另美國農業部對 2008/09 年度全球小麥期末庫存量的最新預測值達 155.85 百萬公噸，較 2007/08 年度期末庫存量增加約 31 ％ ；此外，並持續調高 2008/09 年度全球小麥貿易量之預測值， 2009 年 3 月之最新預測值為 125.34 百萬公噸，較 2007/08 年度增加約 8.6 ％ 。

　　在全球小麥現貨交易價格方面，近 5 年之低點約落在 2005 年上半年，其後小麥價格便逐步上漲，若以每半年的平均價格來看， 2007 年上半年至 2008 年上半年之漲幅達 90 ％ ， 2008 年上半年平均價格達每公噸 398.88 美元，約為 2005 年上半年平均價格的 2.6 倍。其後受到全球經濟不景氣等因素之影響，小麥價格開始反轉向下，至 2009 年 3 月小麥現貨交易價格約為每公噸 245.50 美元，跌幅超過 40 ％ 。

表 1 全球小麥供需量 ¹ 概況 單位：百萬公噸

	生產量	貿易量 2	總供給量	總需求量	期末存量
小麥
2004/05	628.84	111.21	761.52	610.12	151.41
2005/06	621.66	116.16	772.08	624.45	147.63
2006/07	596.20	111.20	743.84	616.83	127.01
2007/08( 估計 )	610.59	115.35	737.60	618.21	119.39
2008/09( 預測 )
2008 年 10 月	680.20	123.18	800.00	655.58	144.41
11 月	682.37	123.98	801.76	656.51	145.25
12 月	683.98	123.38	803.34	655.99	147.35
2009 年 1 月	682.86	123.88	802.24	653.87	148.36
2 月	682.78	123.48	802.37	652.41	149.96
3 月	684.43	125.34	804.56	648.71	155.85

1. 各地行銷年度 (Marketing year) 總合

2. 依據出口估計

二 . 雜糧 ( 玉米 )

　　基於用途上的可替代性，美國農業部在進行市場供需預測時，將玉米、高粱、大麥、燕麥、裸麥及粟等穀物同歸類於雜糧作物。根據美國農業部 2009 年 3 月最新發布的預測資料， 2008/09 年度全球雜糧總產量為 1,100.09 百萬公噸，較 2007/08 年度總產量增加約 9.1 ％ 。

　　2008/09 年度全球雜糧總產量的預測值，自 2008 年 6 月的 1,067.56 百萬公噸至 2009 年 3 月的 1,100.09 百萬公噸，僅調高 33 百萬公噸，約 3 ％ ，可見 2008/09 年度全球雜糧生產狀況尚稱平穩。此外，美國農業部自 2008 年 12 月起持續調降全球雜糧總需求量，至 2009 年 3 月預測 2008/09 年度全球雜糧總需求量為 1,072.63 百萬公噸；由於全球雜糧總需求量不增反減，在供給穩定的狀況下，美國農業部預期 2008/09 年度的期末庫存量將創下近 5 年的新高，達 187.22 百萬公噸，估計較 2007/08 年度的期末庫存量 154.13 百萬公噸，增加約 21.5 ％ 。

　　另 2008/09 年度全球雜糧貿易量預測值之變化頗大，美國農業部從 2008 年 6 月的 118.99 百萬公噸，至 2009 年 3 月的 101.42 百萬公噸，已調降對 2008/09 年度全球雜糧貿易量預測值近 15 ％ 。

　　若純就玉米而言，美國農業部估計 2008/09 年度全球玉米總產量可達 787.10 百萬公噸，略低於 2007/08 年度的 792.97 百萬公噸；另在需求方面， 2008/09 年度全球玉米總需求量估計約為 772.45 百萬公噸，與 2007/08 年度的 771.82 百萬公噸相差甚微。此外，美國農業部預期 2008/09 年度預期玉米全球期末庫存量為 144.62 百萬公噸，較 2007/08 年度的 129.96 百萬公噸增加約 10 ％ 。

　　至於玉米現貨交易價格，近 5 年之低點約落在 2005 年上半年，平均價格約為每公噸 96.54 美元，其後價格緩步上升，至 2008 年上半年平均價格達每公噸 238.06 美元，漲幅將近 150 ％， 而後受到全球經濟不景氣及國際油價下跌等之影響，生質能源的生產與利用趨緩，使可作為生質酒精原料之玉米的需求減少，進而造成玉米價格走跌，至 2009 年 3 月玉米現貨交易價格約為每公噸 163.46 美元，跌幅超過 31 ％ 。

表 2 全球雜糧供需量 ¹ 概況 單位：百萬公噸

	生產量	貿易量 2	總供給量	總需求量	期末存量
雜糧 3
2004/05	1,014.59	101.64	1,154.48	975.48	178.99
2005/06	977.53	107.12	1,155.33	991.55	163.77
2006/07	989.08	117.48	1,154.51	1,015.89	138.62
2007/08( 估計 )	1,007.92	123.63	1,216.54	1,062.41	154.13
2008/09( 預測 )
2008 年 10 月	1,090.25	110.87	1,240.31	1,095.38	144.93
11 月	1,091.73	110.45	1,245.86	1,094.95	150.91
12 月	1,097.41	108.12	1,253.12	1,087.58	165.55
2009 年 1 月	1,102.41	104.82	1,258.58	1,080.13	178.44
2 月	1,100.08	102.72	1,257.64	1,078.86	178.77
3 月	1,100.09	101.42	1,259.83	1,072.63	187.22

1. 各地行銷年度 (Marketing year) 總合

2. 依據出口估計

3. 玉米、高粱、大麥、燕麥、裸麥、粟及綜合穀物

三 . 稻米

　　展望 2008/09 年度全球稻米總產量，美國農業部估計可達 432.13 百萬公噸，略高於 2007/08 年度的 430.96 百萬公噸，雖仍舊維持每年增產的趨勢，但增幅已相對縮小許多。此外，美國農業部對 2008/09 年度全球稻米總產量的預測值，自初期的 2008 年 6 月至最近的 2009 年 3 月約略都在 430 百萬公噸上下，另全球稻米需求量之預測值也都相當穩定的維持在 428 百萬公噸左右，至於期末庫存量雖預期將略為調減，但仍可維持在 2007/08 年度的庫存水準。

　　稻米雖非國際主要貿易農產品，但美國農業部持續調高對 2008/09 年度全球稻米貿易量的預測值， 2009 年 3 月的最新預測值是 30.80 百萬公噸，較 2008 年 6 月的 27.05 百萬公噸調高約 14 ％ ，但若與近年貿易實績相比，則相差不多。

　　近 5 年全球稻米現貨交易價格之最高點出現在 2008 年上半年，平均每公噸可達 834.75 美元，約是最低點 (2004 年上半年 ) 平均價格 ( 每公噸 236.04 美元 ) 的 3.5 倍，其中漲幅最高的階段為 2007 年下半年至 2008 年上半年間，平均價格之漲幅可達 140% 。其後受到全球經濟不景氣及各類農作物產銷平穩等因素之影響，價格始自高點滑落， 2009 年 3 月之交易價格約為每公噸 634.67 美元，跌幅雖達 24 ％ ，但仍是最低點平均價格的 2.7 倍左右，整體而言，全球稻米價格水準仍處於偏高格局。

表 3 全球稻米供需量 ¹ 概況 單位：百萬公噸

	生產量	貿易量 2	總供給量	總需求量	期末存量
稻米 ( 已輾製 )
2004/05	400.49	28.38	485.88	407.74	78.14
2005/06	418.06	30.16	492.98	415.57	77.41
2006/07	420.62	31.30	496.30	420.92	75.38
2007/08( 估計 )	430.96	30.37	506.34	427.94	78.39
2008/09( 預測 )
2008 年 10 月	433.23	28.33	510.92	430.38	80.54
11 月	434.28	29.85	512.67	432.06	80.61
12 月	434.59	29.88	513.18	432.33	80.85
2009 年 1 月	439.08	29.77	517.77	435.11	82.66
2 月	420.65	31.32	496.33	421.43	74.90
3 月	432.13	30.80	507.02	428.47	78.55

1. 各地行銷年度 (Marketing year) 總合

2. 依據出口估計

四 . 油籽 ( 大豆 )

　　美國農業部基於用途的可替代性，將大豆、向日葵籽、油菜籽、棉花籽及花生等同列入油籽作物。雖然美國農業部預期 2008/09 年度全球油籽總產量將較往年增加，估計可達 407.74 百萬公噸，但實際上該單位已連續數月調降對 2008/09 年度全球油籽總產量之預測值。此外，在需求量方面，美國農業部也是自 2008 年 6 月起即持續調減 2008/09 年度全球油籽總需求量的預測值， 2009 年 3 月的最新預測值為 341.26 百萬公噸，略高於 2007/08 年度總需求量。雖然 2008/09 年度的產量與需求量都呈現下降趨勢，但期末庫存量預測值為 62.68 百萬公噸，較 2007/08 年度的 61.57 百萬公噸略高。

　　大豆為最主要的油籽作物，美國農業部 2009 年 3 月對全球大豆總產量的最新預測值為 223.27 百萬公噸，略高於 2007/08 年度的 220.88 百萬公噸；另就需求方面而言， 2008/09 年度全球大豆總需求量為 225.74 百萬公噸，略低於 2007/08 年度的 229.75 百萬公噸。比較值得注意的是，近兩年大豆全球總產量都低於總需求量，但總產量呈上升趨勢，而總需求量卻逐漸下滑，故若產業發展趨勢不變，預期未來全球大豆應可達產銷平衡。另美國農業部估計 2008/09 年度全球大豆期末庫存量約為 49.95 百萬公噸，較 2007/08 年度的 53.19 百萬公噸減少約 6 ％ 。

　　大豆為當前提煉生質柴油之主要原料，近年由於國際油價飆漲，使生質能源的提煉大行其道，進而推升大豆之總需求量，惟自 2008 年下半年，受到全球經濟不景氣及國際油價回跌之影響，發展生質能源之利潤空間受到壓縮，間接使得大豆需求下滑，價格亦隨之滑落，根據聯合國糧農組織的調查資料， 2009 年 3 月大豆現貨交易價格為每公噸 354.51 美元，相較於 2008 年上半年的最高點，每公噸約 512.79 美元，跌幅約達 31 ％ 。

表 4 全球油籽供需量 ¹ 概況 單位：百萬公噸

	生產量	貿易量 2	總供給量	總需求量	期末存量
油籽
2004/05	381.29	74.56	425.14	301.14	56.32
2005/06	391.62	75.95	448.38	318.26	64.44
2006/07	404.25	83.72	468.96	328.98	72.74
2007/08( 估計 )	391.35	92.74	464.09	338.58	61.57
2008/09( 預測 )
2008 年 10 月	419.11	93.85	480.39	348.91	64.10
11 月	417.84	92.51	479.41	348.56	64.57
12 月	418.27	92.50	479.77	348.02	65.41
2009 年 1 月	416.30	92.53	477.81	345.56	65.39
2 月	408.02	90.68	469.96	342.21	61.58
3 月	407.74	91.21	470.26	341.26	62.68

1. 各地行銷年度 (Marketing year) 總合

2. 依據出口估計

? . 結語與建議

　　2008 年國際糧食穀物及油籽供需變動甚大，受全球經濟發展及國際油價飆漲的影響，推升生質能源之需求及價格，使大量玉米、大豆等糧食作物被移作提煉生質能源之用，造成糧食及飼料短缺，全球糧食價格上漲，又部分主要糧食產區遭逢天災重創及主要糧食出口國家禁止或減少出口，使國際糧食供給更加吃緊，惟其後由於全球經濟不景氣，國際油價自高點翻落等因素，終使國際糧食市場趨於穩定。

　　依據美國農業部之預測資料， 2008/09 年度國際主要糧食穀物及油籽之全球總產量均較往年增加，且全球總需求量上升趨勢減緩，致使各主要糧食穀物期末庫存量預期均較 2007/08 年度增加，尤其小麥期末庫存量預期將增加約 31 ％ ，故整體而言，若天候正常， 2009 年應不至於發生如去年之全球糧食危機。

　　此外，由聯合國糧農組織之調查資料可知，國際主要糧食穀物及油籽現貨交易價格自 2008 年上半年高點跌落迄今跌勢雖有趨緩，但是否已經回穩或將持續探底尚難斷定，尤其全球稻米現貨交易價格雖已自高點下跌，但仍為高點前之價格的兩倍有餘，故若無足夠的需求力道支撐價格，或無供給短缺之情事發生，則預期未來價格還有調整。

　　面對當今國際主要糧食穀物及油籽之價量變動趨勢，擬參酌國內產業情勢及提高糧食自給率、發展在地農業等政策目標，分別就產業長短期之發展，提出幾點建議：

一 . 短期因應措施

( 一 ) 掌握稻米供需，避免產銷失衡

　　去 (2008) 年國際間發生糧食危機，我國產稻米乘勢拓展外銷市場，使該年度稻米出口量較往年增加 3 萬餘公噸，今 (2009) 年國際穀物生產狀況尚稱穩定，我國產稻米是否能維持去年之出口盛況，宜採保守態度，另今年國產稻米生產目標較往年調高，估計將增產 5 萬餘公噸，且今年國內稻米價格水準高於往年甚多，預期將更加提高稻農增產意願，倘若無法擴大國內稻米需求或更進一步拓展外銷市場，甚至未能維持去年的外銷水準，則今年國內稻米可能有供過於求之虞。

　　此外，去年受到國際小麥價格上漲之影響，我國小麥進口量減少約 19 餘萬公噸，較往年減少將近 16 ％。 由於小麥與稻米在消費上具有相當程度的替代性，小麥進口量的減少，間接也提高了去年國人對稻米的消費量。今年國際小麥價格不復去年之高價，預期國內小麥進口量將回復往常水準，進而降低國人對稻米的需求。

　　整體而言，今年我國稻米有增產之規劃，但國內稻米消費量預期增加有限，若情況維持不變，宜儘早預擬先期預防措施，並落實產業預警監測機制，避免產銷失衡之發生。

( 二 ) 監控飼料穀物價格，降低產業衝擊

　　今 (2009) 年國際飼料穀物價格走勢預期將維持偏低格局，我國內飼料穀物生產成本較高，故預期今年之競爭條件將更為不利，又國產飼料玉米今年規劃將增產近 5 萬公噸，契作價格每公斤新台幣 18 元，其中政府出資補貼 10 元，而飼料業者每公斤雖僅負擔 8 元，但相較於近期國際玉米現貨交易價格每公斤約僅新台幣 5.56 元，仍高出 30 ％，雖若考量運輸成本，國內飼料玉米或可與進口品競爭，但假使國際玉米行情走勢不變，預期今年國產飼料玉米將面臨滯銷之風險。

　　為降低國內產業受國際價格波動之可能影響，宜持續掌握國際玉米交易行情及供需狀況，並預先研擬相關應變措施，於行情走勢不利我產業發展之時，得以及早因應預作調節，將影響降至最低。

二 . 長期發展策略

( 一 ) 穩定國內生產，開發多元用途

　　近期國際糧食穀物生產狀況尚稱穩定，且需求上升之趨勢也不若往年強勁，而現貨交易價格至今跌勢難止，壓縮外銷利潤空間，我國農業生產成本偏高，本即不利外銷競爭，在此情況下，除部分特定產品外，國內多數農糧產品預期仍將以內銷為主。

　　鑒於國內農地休耕政策之持續調整，預期未來將有更多農地投入生產，且小地主大佃農政策之推行將使農地利用及農業生產更有效率，惟國內糧食需求變化不大，若生產過量容易導致供過於求，故為求國內農業之永續經營，在生產方面應在穩定中求成長，並推動多樣化、精緻化的米食加工，引導國人增加米食製品之消費，另創新研發飼料米、原料米等多元用途之稻米品種，增加稻米除食用外之其他用途。

　　此外，稻米雖為國人主食，但平均每人每年消費量呈逐年遞減之勢，故未來應鼓勵國人增加米食消費，並持續推動以糙米替代小麥消費，降低國內相關產業及民生對國際小麥、麵粉之依賴，期能透過擴大需求之方式，支持國內農糧產業之發展，進而提高糧食自給率，穩定農民收益。

( 二 ) 發展在地農業，推動節能減碳

　　國內畜禽飼料及食品加工原料等產業對小麥、玉米及大豆等作物之需求甚大，每年進口量合計將近千萬公噸，以當前國際糧食穀物及油籽之產銷概況來看，應可維持穩定之進口糧源。就國內農業生產規模而言，實無法透過自行生產來達成進口替代，惟過分倚賴進口原物料，國內產業發展之穩定易受國際原物料價格波動的影響，亦非長遠之計。

　　為求產業自主，應研發便於國內自行生產之畜禽飼料配方，如以國產甘藷或飼料米來替代部分進口飼料之使用，或以米穀粉替代部分麵粉之使用，以期降低玉米、小麥等之進口需求；此外，發展非基因轉殖玉米、大豆產業，與進口產品區隔，除了有助於活化耕地利用，亦可達到發展在地農業之政策目標。同時，減少小麥、玉米及大豆等大宗穀物之進口，亦有助於降低全球碳排放量，達到節能減碳之目的。

( 三 ) 研發優勢品種，確保糧食安全

　　國際主要糧食穀物之生產狀況雖有趨於穩定的跡象，但牽動國際糧食穀物市場供需變化之因素甚多，除全球經濟景氣興衰及國際油價漲跌以外，全球氣候變遷亦將影響國際糧食供給之穩定。 2008 年初全球部分農作物重要產區，如美國中西部、緬甸、部分南美及中亞國家等，接連受到水患、旱災等天災重創，造成該地區糧食產量大減，甚至影響國際糧食穀物之供給。目前我國農糧產業之生產能量雖甚足以滿足國內所需，但在全球暖化等氣候變遷之劣象尚未有效解決之前，實應未雨綢繆，以確保糧食安全。

　　在短期內雖可透過提高稻穀安全存量的方式來維持基本糧食安全，但就長期而言，應研發兼具抗旱、抗澇、抗風等優勢條件，且適合在我國自然環境下栽植之水稻等主要糧食穀物新品種，以期在全球暖化、降雨不穩等不利生產之氣候條件下，仍可維持國內生產水準於不墜。

參考資料

1. 美國農業部 (USDA) World Agricultural Supply and Demand Estimates

(http://usda.mannlib.cornell.edu)

2. 聯合國糧農組職 (FAO)(http://www.fao.org)

附表 1 重要糧食穀物現貨交易價格

類別	小麥 1	玉米 2	稻米 3	大豆 4
單位	美元 / 公噸	美元 / 公噸	美元 / 公噸	美元 / 公噸
2004 年上半年平均	167.19	125.53	236.04	344.09
2004 年下半年平均	155.24	99.05	252.70	233.80
2005 年上半年平均	152.64	96.54	295.46	241.29
2005 年下半年平均	163.03	99.96	286.17	234.20
2006 年上半年平均	186.81	106.90	310.08	230.30
2006 年下半年平均	212.08	134.77	312.72	241.49
2007 年上半年平均	209.82	163.55	324.19	285.27
2007 年下半年平均	321.71	161.47	346.04	367.27
2008 年上半年平均	398.88	238.06	834.75	512.79
2008 年下半年平均	289.78	208.58	707.03	431.78
2009 年 1 月平均	256.40	175.58	607.00	396.61
2009 年 2 月平均	240.75	162.47	624.25	363.12
2009 年 3 月平均	245.50	163.46	634.67	354.51

註：

1. 小麥 (wheat, US No.2, Hard Red Winter ord. Prot)

2. 玉米 (maize, US No.2, Yellow)

3. 稻米 (white rice, Thai 100% B second grade, f.o.b.)

4. 大豆 (soybeans, US No.1, Yellow)