企劃處 李淑煖

一 . 前言

　　中國大陸廣西壯族自治區（以下簡稱廣西）為中國大陸最重要的甘蔗和食糖生產基地，自 1992 年以來甘蔗產量一直穩居全國首位， 2011 年廣西甘蔗種植面積近 110 萬公頃，占其全國的 63.42% ，總產量 7,270 萬公噸，占其全國 63.53% ，產值約 370 億，產糖量 742 萬公噸，占其全國 62.51% （如圖 1 ）。廣西以產糖為主要產業，近 2,000 萬農民從事甘蔗種植，占當地農業總人口 50% 左右，製糖業的稅收更為財政收入的重要來源之一。

　　製糖業是廣西傳統優勢產業，集農產品種植業、加工業和流通業的一、二、三級產業為一體，為廣西三農發展的重要基石，廣西製糖業穩定發展有利於增強其化解國際金融危機衝擊的能力，穩定其經濟發展，保障全國食糖市場穩定和食糖供給安全，因此如何讓廣西產糖業穩定發展，並得以進一步提升產值，即為廣西政府所需正視的一大課題。

二 . 廣西製糖產業現況

廣西製糖業產業現況如表 1 所示，詳述如下：

（一）甘蔗種植面積

　　廣西甘蔗種植面積在不到 20 年間，由 1995 年的 45 萬公頃，增加至 2011 年的近 110 萬公頃，成長近 1.5 倍，占其全國甘蔗種植面積的比率亦由 40.37% 成長至 63.42% 。

（二）甘蔗產量

　　廣西甘蔗產量由 1995 年的近 2,556 萬公噸，增加至 2011 年的近 7,270 萬公噸，成長 1.8 倍，占其全國甘蔗產量的比率由 39.07% 提升至 63.53% 。

（三）單位面積產量

　　廣西甘蔗單位面積產量由 1995 年的每公頃 56.26 公噸，增加至 2005 年的每公頃 68.95 公噸，至 2011 年則稍微降低至每公頃 66.60 公噸，其單位面積產量大多比其全國的單位面積產量高，表示其產出效率較高，在 2005 年甚至高出近一成。

（四）甘蔗播種面積構成比率

　　廣西之種蔗面積占廣西耕地比率由 1995 年的 7.90% 增加至 2011 年的 18.20% ，成長了 1.3 倍。

（五）成品糖產量

　　廣西成品糖產量由 1995 年的 178 萬公噸，增加至 2011 年的 742 萬公噸，成長 3.2 倍，占其全國產糖的比率則由 31.88% 增加至 62.51% 。

（六）出糖率

　　出糖率反映出甘蔗產糖的效率，若出糖率高，表示在相同的甘蔗產量下，可產出較多的成品糖，得有較高的收益。廣西的出糖率由 1995 年的 6.97% 提升至 2000 年的 11.09% ，再下跌至 2011 年的 10.21% ，廣西的出糖率與其全國相比，效率較低，表示其甘蔗的使用效率較差。

三 . 廣西甘蔗產業面臨問題

　　廣西甘蔗產業雖占其全國舉足輕重的地位，但亦面臨許多問題，形成產業發展的瓶頸與競爭力下降的隱憂，詳述如下：

（一）區域布局不合理，集約度低

　　廣西甘蔗種植面積迅速增加，導致農村基礎設施不足支應，再加上以小規模經營為主，導致邊際地之單位產出偏低，生產成本偏高，詳述如下：

1. 廣西甘蔗總產量的增加過度依賴種植面積的擴大來達成

　　自 2005 年以來，由於糖價快速上漲並持續在高價位，甘蔗種植利潤大幅提升，農民紛放棄種植糧食及其他經濟作物，轉而擴種甘蔗，由近 75 萬公頃大幅增加至近 110 萬公頃，使非種蔗優勢區亦投入生產，降低生產效率，並導致蔗糧爭地問題加劇。

2. 甘蔗種植面積大幅擴大，農村基礎設施不足以支應

　　廣西蔗區農村基礎建設程度較低，甘蔗有效灌溉面積僅占 16% 左右，導致甘蔗的單位產出依然偏低。

3. 小規模經營為主體

　　受現行農村土地管理制度的制約，農民種植甘蔗的方式主要以家戶經營主，戶均種植甘蔗面積僅為泰國的 1/10 、巴西的 1/15 、美國的 1/20 ，無規模效益，種植成本偏高。

（二）確保糧食安全對穩定甘蔗種植面積形成壓力

　　根據中國大陸確保糧食安全的要求，廣西必須穩定糧食種植面積，使糧食產量維持穩定成長。因此，未來難以透過擴大甘蔗種植面積的手段來達到甘蔗產量增產的目標。

（三）現代化程度不高

廣西甘蔗種植現代化程度不高主要包含下列面向：

1. 甘蔗新品種更新進度緩慢

　　目前廣西甘蔗品種大多為新台糖系列，布局以新台糖 22 號為主，種植期已超過 10 年，出現退化的跡象，目前該品種的糖分水準在 14% 左右，且還在持續下降，而單一品種布局對蔗業發展亦十分不利，故更新甘蔗品種之重要性不言而喻，但廣西甘蔗良種研發基礎設施不足，導致甘蔗面臨良種後續無源的嚴峻局面。

2. 機械化程度低

　　廣西自 1970 年代就開始研發甘蔗收割機，但至目前為止並無顯著突破，因廣西蔗區地形 60% 以上為丘陵坡地，且多以家庭農戶為耕作單位，耕作規模小，導致外國使用的甘蔗收割機不適用於廣西。 2011 年廣西種蔗面積為近 110 萬公頃，但參加甘蔗機械收割示範的面積僅不到 1 萬公頃，絕大部分依然以人工收割，再加上農村人口外流，使勞動力缺乏，導致生產成本居高不下。

3. 生產管理方式落後

　　現代化生產水準低將阻礙產量和糖分提升，廣西由於受自然條件、地理環境的影響和制約，甘蔗種植面積相對分散、經營規模小，生產條件差、可灌溉面積小，再加上高產、高效、高出糖率的栽培技術普及率低，導致廣西甘蔗單位產出和糖分不易提升。

（四）生產成本提高，降低農民種蔗的積極性

　　由表 2 可知廣西甘蔗的總成本逐年提高，由 2002 年的每公頃近 1 萬元，到 2011 年的近 2.5 萬元，漲幅高達近 1.5 倍，其中人工成本由近 0.4 萬元提升至近 1.2 萬元，漲幅高達 2.45 倍，其為廣西製糖業的競爭力產生極大的衝擊。

　　中國大陸對於食糖目前尚缺乏有效的管理政策，使糖價波動劇烈，由圖 2 可知甘蔗的成本利潤率波動幅度甚劇，而目前中國大陸食糖處於供過於求與國際競爭劇烈的狀態，有價格下跌的壓力，再加上單位成本日益增加的情況下，降低農民種蔗的積極性。

（五）產業鏈連結程度不足，導致競爭力弱化

　　廣西製糖業尚處在初級產品加工階段，缺乏高附加價值、高技術性的加值型產品，產業鏈連結程度尚待提升，主要說明如下：

1. 資源利用率不足

　　目前廣西雖有企圖進行先進技術的研發，以增強企業高效利用資源和保護環境的能力，促進節能減耗，降低成本，提升產值，與先進國家利用廢糖蜜、蔗渣等廢棄物生產的衍生品產值占總產值三分之一以上之成效仍存極大差距。

2. 製糖業升級緩慢

　　廣西以甘蔗為原料生產燃料乙醇、生物能源產品仍停留在研究階段，與巴西的逾 50% 有極大落差。

3. 企業規模偏小

　　廣西現有製糖企業平均日榨能力只有巴西的 1/3 、泰國的 1/4 ，產糖平均成本高於國際主要食糖出口國的生產成本 600 元人民幣／噸左右。

（六）無制定食糖的流通相關規範，導致糖價波動大

1. 中國大陸尚未制定針對食糖流通的價格體制與缺乏必要的品質與標準化要求，導致食糖價格競爭激烈與透明化不足，使惡性價格競爭難以制止。

2. 食糖物流體系不完善：目前的物流體系特別是協力廠商的服務水準和效率偏低，尚未形成經營組織網絡，不利於食糖流通企業的市場布局與拓展。

3. 缺乏有效的食糖儲備機制：目前中國大陸食糖收儲規模有限，廣西地方政府在配合國家宏觀調控基礎上建立了地方儲備制度，但地方儲備制度受地方財政困難制約，地方收儲資金主要依靠企業，資金來源不穩定，收儲難以達到預期效果。

四 . 廣西對臺灣蔗苗需求分析

　　廣西對於引進臺灣蔗苗的需求程度，本報告分析如下：

（一）蔗苗種植需求量大

　　依據廣西壯族自治區人民政府於 2012 年 11 月 21 日所發布的「廣西壯族自治區主體功能區規劃」中之國土空間開發的規劃指標，其設定在 2020 年甘蔗種植面積的目標值為 110 萬公頃，而依照廣西錦州市農業局所發布的甘蔗栽培技術中，建議每公頃栽植 10.5 萬株蔗苗，若以 2020 年廣西的國土規劃甘蔗的栽培面積計算，其一年所需的蔗苗初估為 1,155 億株，需求量非常龐大。

（二）研發新品種為提升產業競爭力之重要環節

　　廣西甘蔗產業目前面臨許多問題，包括作物品種單一化，種植歷史悠久，品質劣化、機械化程度低、單位生產成本高、單位產量提升不易，這些都與研發新品種有極大關係，詳述如下：

1. 提高生產力

　　目前廣西主要的耕作品種新台糖 22 號因耕作歷史悠久，已出現品質劣化的問題，因目前廣西的種蔗面積已幾乎達到國土規劃所制定的 110 萬公頃的目標，再加上農村基礎建設有限，故若廣西欲進一步增加食糖產量，難以大幅擴大種蔗面積來達成，因此如何研發與推廣高出糖率的品種，即為重要策略之一。

　　廣西甘蔗產業目前也面臨品種單一化的問題，單一品種容易因外在環境的影響，導致大規模的損害，因此如何突破目前育種的困境，即為重要課題。

2. 降低單位成本

　　廣西目前面臨機械化程度低，收割過度仰賴人力，造成單位成本居高不下，除持續進行農機相關研發，更應致力培育適合機械收割或耕作的品種，以減少因機械作業產生的損耗。另應培育出更適宜當地氣候、耕作條件的品種，例如研發耐旱、抗病蟲害及高產出的品種等，以減少因氣候條件改變或病蟲害等所產生的災損與品質劣化，降低生產成本。

五 . 結論

　　經上述分析，廣西引進新品種蔗苗有其必要性，但若欲自臺灣引進，則尚須考慮臺灣的蔗苗品種是否適合當地氣候、耕作條件與符合相關需求，此須與相關單位進一步研議，並應配合相關法律規定的鬆綁，才得以順利進行兩岸之甘蔗產業合作與交流。

資料來源：

1. 中國統計年鑑，中國統計局， 1996-2012 。

2. 廣西統計年鑑，廣西壯族自治區統計局， 2009-2012 。

3. 全國農產品成本收益資料彙編，國家發展計劃委員會價格司， 2003-2012 。

4. 廣西壯族自治區主體功能區規劃，廣西壯族自治區人民政府， 2012 。

5. 廣西甘蔗提高出糖率和畝產量的技術關鍵與建議，廣西大學農學院徐建雲教授，廣西離退休專業技術人才網。 http://www.ltxrc.com/news.ASP?id=11387

6. 廣西：砍蔗五千萬噸基本靠人工蔗農熱盼早日機收，新華網廣西頻道， 2013 年 3 月 11 日。 http://www.gxny.gov.cn/web/2013-03/372797.htm

7. 廣西甘蔗收割遭遇 “ 用工荒 ” 政府大力推進機械化，天津農機資訊網， 2013 年 1 月 29 日。 http://www.tjnj.gov.cn/DesktopModules/Infos11/Infos/ThisInfo.aspx?ItemID=13200&c=14

8. 廣西五年內將 “ 再造一個新蔗區 ” ， 中國水利部網， 2012 年 10 月 10 日。 http://www.zwsw.gov.cn/zhxx/22843.shtml

9. 甘蔗水田高產高糖栽培技術，廣西錦州市農業局， 2011 年 10 月 12 日。 http://www.qzny.gov.cn/zwzp/tlzw/2011/10/20111012083712.html

10. 梁尚尉：以結構調整為主抓手推動制糖業跨越發展， 桂經網， 2010 年 8 月 28 日。 http://www.gxi.gov.cn/gjtg/gjxzzl/gjxz/lsw/201008/t20100828_241331.htm

11. 自治區農業廳韋祖漢副廳長在廣西糖蔗協會年會暨糖料蔗新品種觀摩會上的講話， 廳糖料作物處， 2009 年 1 月 16 日。 http://www.gxny.gov.cn/web/2009-01/231485.htm

12. 蔗糖業將成為廣西與臺灣農業合作重要著力點，廣西河池市金城江區農業信息網， 2006 年 10 月 13 日。 http://www.hcsjcjqny.gov.cn/news.asp?id=1212

圖說

圖 1 廣西主要年度製糖業概況趨勢圖

圖 2 2002 年 -2011 年甘蔗每公頃成本收益趨勢圖

表 1 廣西主要年度製糖業概況

表 2 2002 年 -2011 年甘蔗每公頃成本收益表