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104年8月(第278期)

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越南熱帶水果產業現況


Nguyen Minh Chau1
黃寶萱 2
註 1 : 越南南方園藝研究所 Luong Ngoc Trung Lap
註 2 :亞太糧食肥料技術中心助理

簡介

  果樹產業在越南農業中扮演重要角色,可藉由果樹產業的發展重整產業結構,解決農村就業問題並為農民創造可觀的收入。越南將近三分之二的人口從事農業,但因政府政策著重在稻米自給率,目前果樹及蔬菜發展的重要性較低。不論如何,越南的氣候條件相當適合果樹栽培,果樹物種多樣化,有記錄的作物品種共超過 40 種,包含許多具有特色的地方品種。

  根據越南作物生產部(Department of Crop Production, MARD)的調查,2013 年果樹栽培面積為 832,720 公頃,產量為 7.6 百萬噸,2010-2013 年間水果的出口量都有穩定的成長,2010 年的出口總值為 460 百萬美金,2013 年達 1,040 百萬美金。由於越南水果物種多樣化、生產季不同、低價格及高品質,因此在外銷市場上競爭力很高,同時越南也是紅龍果在世界上的重要產區,主要外銷中國及美國。

越南果樹發展現況

  多元的農業氣候,使得越南擁有非常適宜栽培果樹的條件,產地集中在南部地區。越南有超過 40 種的果樹品種,包含地方品種。根據越南作物生產部的調查,2013 年果樹作物總面積占 832,720 公頃,產量 7.6 百萬噸。因生態環境及農業栽培方法的差異,使各地區的水果具有不同的品質特性。

1. 生態環境

越南有 8 個水果生產區:

  中南部沿海區域:氣候相對較乾燥炎熱,並有強風,此區域也是越南全境雨量最低的地方。一般而言,在中南部沿海地區生產熱帶果樹較為困難,除了土壤貧脊外,加上天然災害如洪水、颱風、乾旱、雨量不均等現象,使得該區域不易生產水果。在 2013 年,中南部沿海地區的水果栽培面積為 35,500 公頃,占全國果樹栽培面積的 4.3% ,主要的栽培水果為芒果、香蕉、鳳梨及柑橘。

  東南部:此區域有良好的果樹栽培環境,水果產量占全國總產量 21.4% ,主要生產的水果為紅龍果、榴槤、紅毛丹、芒果、葡萄、山竹、波羅蜜及釋迦。在一些經濟活動區如胡志明市、Dong Nai、Bin Duong 及 Ba Ria Vung Tau,是水果消費的主要市場,同時也是大規模農場設施的主要供應地區。

  湄公河三角洲:湄公河三角洲的土壤肥沃,是越南國內的重要水果產區,同時在此區域中也有許多農民利用良好農業操作(Good Agricultural Practice, GAP)模式管理果樹。 2013 年湄公河三角洲的果樹栽培面積達到 288,300 公頃,占全國果樹栽培面積的 34.6%。湄公河三角洲主要生產柑橘、芒果、龍眼、紅毛丹、紅龍果、山竹、香蕉、鳳梨、人心果(sapodilla)及楊桃,大部分都是小規模農場,零散或混合式的栽培模式。

  北部省份:包含北部四個區域,東北、西北、紅河三角洲及中北部。北部四省的栽培面積占全國的 36.4%,亞熱帶型氣候及冬季季風使得此區域可栽培多樣化的果樹品種,溫帶果樹、亞熱帶及熱帶果樹皆可生產,諸如桃、李、柿子、荔枝、龍眼及柑橘。

  上述每個區域都有不同的生產優勢,經統計過去十年越南的水果產量及品質變化,迄今越南水果已可供應國內市場的需求,並向外銷市場發展。

  果樹栽培面積逐年增加,在 2005 至 2013 年間增加了 65,320 公頃,近年來成長速度最快的是東南部,每年成長率 15% ,這其中有許多是未使用的農業用地,或從其他作物改種。湄公河三角洲的果樹栽培區域在 2010-2013 年間成長趨緩,每年少於 1% (表 1 ),但由於新科技的發展、品種改良及栽培模式的改變,使得湄公河三角洲區域的產量以每年 3-4% 的成長率穩定上升。

1  各區域的果樹栽培面積 單位:公頃
No. 果樹生產區域 2005 2010 2013 2013 年占比 % 2005/2013 變化量
  全國 767,400 779,600 832,720 100.0 65,320
1 東北部 144,400 139,500 135,770 16.3 -8,630
2 西北部 34,700 34,500 34,400 4.1 -300
3 紅河三角洲 79,300 81,000 81,750 9.8 2,450
4 中北部 58,800 53,000 50,500 6.1 -8,300
5 中西部沿海區域 30,300 34,900 35,500 4.3 5,200
6 中部高地 23,400 27,500 28,300 3.4 4,900
7 東南部 124,200 122,000 178,200 21.4 54,000
8 湄公河三角洲 272,300 287,20 288,300 34.6 16,000
單位:公頃 資料來源: 越南國家農業政策學會(National Institute of Agricultural Planning & Projection)及作物生產部(Department of Crop Production, MARD)

2. 越南水果生產面積

  越南的果樹栽培面積每年均有穩定增加,但相較於 2000-2005 年間的成長率,近年顯見趨緩。2000 年整體的果樹栽培面積為 565 千公頃,到 2005 年增加至 767 千公頃,較 2000 年增加 35.8%,而 2000-2005 年間的年平均成長率為 7.2% 。

  2013 年水果生產面積為 832 千公頃,相較於 2005 年增加 8.5%,期間的年平均成長率僅有 1% (圖 1)。

圖 1   2000-2013 年越南果樹栽培面積

資料來源: MARD, 2014

圖 1   2000-2013 年越南果樹栽培面積

  年平均成長率降低的原因是:未開發農地的不足、種植果樹的成本效益沒有比一年期生長的現金作物高,如稻米、樹薯、玉米及咖啡等。在湄公河三角洲的果樹栽培區域特別集中於南部地區,許多特別的產品如:Hoa Loc 芒果、Da xanh 柚子、Ri-6 榴槤、Xuong com vang 龍眼、楊桃及甜橘等,都是非常受到市場歡迎的作物,為農民帶來許多經濟收入。

  從 2013 年的果樹栽培面積情形觀之,可以發現香蕉的栽培面積最高,佔總面積的 14.9% ,其次依序是芒果(10.4%)、龍眼(9.8%)、荔枝(9.2%)、柑橘(6.4%)、柚子(5.5%)及鳳梨(4.9%)。其他較次要果樹作物佔總生產量的 38.9% ,依序為紅龍果(3.4%)、榴槤(3%)、紅毛丹(2.9%)、檸檬(2.6%)、釋迦 2.3%)、李子(1.5%)、柿子(1.1%)、蘋果(0.6%)及其他(21.5%)(圖 2 )。

  根據越南作物生產部的調查,過去十年間果樹的栽培結構已經改變,因為經濟價值的影響,紅龍果與柿子的栽培面積陸續增加。紅龍果在 2005 年的栽培面積僅有 0.2%,到 2013 年增加至 3.4%,相較之下,龍眼與柑橘因為病害及市場價格的關係,從 2008 年的 22% 與 10%,到 2013 年下降至 9.8% 及 6.4% 。

圖 2   2013 年越南果樹生產結構(面積比例)

圖 2   2013 年越南果樹生產結構(面積比例)

  熱帶水果佔越南水果生產量的 95% ,種類包含香蕉、芒果、紅龍果、鳳梨、龍眼、柑橘、榴槤、荔枝、紅毛丹。 2013 年總產量超過 7.6 百萬公噸,略微高於 2000 年的 7.0 百萬公噸。產量最高的水果為香蕉,超過 1,800 千噸,佔水果總產量的 24% ,其次是芒果 776 千公噸、紅龍果 585 千公噸、鳳梨 572 千公噸、龍眼 545 千公噸、柑橘 521 千公噸、柚子 433 千公噸、荔枝 337 千公噸、榴槤 217 千公噸(圖 3 )。

圖 3   2013 年越南水果生產情形

資料來源:MARD, 2014

圖 3   2013 年越南水果生產情形

3. 四種主要水果生產情形

紅龍果

  紅龍果在越南國內市場及外銷市場都相當受歡迎。過去十年紅龍果的生產面積快速增加,在 2000 年僅有 5.6 公頃,2005 年為 10 千公頃,2010 年成長至 17.8 千公頃,到目前為止,越南的紅龍果栽培面積達到 28.5 千公頃,總產量為 585 千公噸(圖 4)。

  越南南部的天氣適宜栽培紅龍果,有超過 30 個省份生產紅龍果,尤其 Binh Thuan、Tien Giang 及 Long An 是紅龍果的主要栽培區域。2013 年 Binh Thuan 省的紅龍果栽培面積為 20 千公頃,佔全國生產面積的 76.6%,Tieng Giang 省為 3 千公頃(11.5%), Long An 省為 2.1 千公頃(8%)。

圖 4   2000-2013 年越南紅龍果生產面積與產量

資料來源: MARD, 2014

圖 4   2000-2013 年越南紅龍果生產面積與產量

芒果

  芒果是越南的主要栽培水果,全國各地都有栽培,但主要集中於南部,共佔全國栽培面積的 92% ,根據越南統計局(General Statistic Office of Vietnam)的資料顯示, 2013 年芒果栽培面積有 85.6 千公頃,是 2000 年的兩倍之多。近年來,芒果栽培面積有些微減少的趨勢,63 個省中有 59 個省的芒果栽培面積超過 100 公頃。湄公河三角洲擁有全國最大的芒果栽培面積,約有 41.2 千公頃,佔全國面積的 47.6% ,東南部區域有 21.7 千公頃(25.1%),中南部沿海區域 8.9 千公頃(10.2%)。芒果是越南國內僅次於香蕉的大宗生產水果。根據越南統計局,2013 年越南的芒果產量來到 774 千公噸,在 2000 至 2013 年間穩定上上升,而在 2000-2005 年間的成長率最高(圖 5)。

圖 5   2000-2013 年越南芒果生產面積與產量   圖 6   2005-2013 年越南紅毛丹生產面積與產量

圖 5   2000-2013 年越南芒果生產面積與產量  圖 6   2005-2013 年越南紅毛丹生產面積與產量

紅毛丹

  紅毛丹主要在越南南部地區生產,2005-2013 年間產量有顯著的增加,2005 年栽培面積為 23.5 千公頃,產量 207.6 千公噸,2013 年栽培面積 24.6 千公頃,產量 312 千公噸(圖 6)。產量增加的主要原因是農民開始改進栽培模式,如利用微生物及有機質改善施肥、改善嫁接技術以汰換老舊植株、利用綜合管理控制病蟲害等。

柚子

  柚子是在越南種植相當廣泛的果樹,主要的栽培地點在湄公河三角洲,佔全國產量的 58.4% 。根據越南統計局資料,2002-2010 年間柚子的栽培面積急遽上升,到 2010-2013 年成長略為趨緩(圖 7)。 2002 年的栽培面積為 13.5 千公頃,產量 69.9 千公噸,到 2013 年增加為 45.7 千公頃,產量 433.5 千公噸。

圖 7   2002-2013 年越南柚子栽培面積及產量

圖 7   2002-2013 年越南柚子栽培面積及產量

5. 果樹集中區域

  在越南南部擁有最多豐富的水果種類,同時也是當地知名品種的生產地,如 Hao Loc 芒果、Chu 芒果、紅龍果(紅肉及白肉種)、Nam roi 柚子等。一些擁有知名品種的水果,近年來開始拓展栽培面積,並改善栽培模式以增加產量。相關果樹品種如表 2 。

表 2  越南果樹生產集中區域

果樹 - 品種 地區 / 省 栽培面積 (公頃) 百分比 %
1. 紅龍果
  Binh Thuan, Long An, Tien Giang 23,500 82.5
2. 芒果
- Cat Hoa loc Tien Giang, Can Tho 8,000 9.4
- Cat Chu Đong Thap 7,500 8.8
- Canh nong Khanh Hoa 5,000 5.9
- Chau nghe Tra Vinh 2,000 2.3
3. 紅毛丹
- Java, Nhan Ben Tre, Vinh Long, Dong Nai, Tien Giang 21,600 51.2
4. 柚子
- Nam roi Vinh Long, Hau Giang, Soc Trang 11,000 24.1
- Da xanh Ben Tre 4,000 8.7
- Tan trieu Dong Nai 1,000 2.2
- Long co co Tien Giang 600 1.3
Source : SOFRI, 2013

6. 良好農業操作規範

  越南最早使用良好農業操作的紀錄是在 2000 年後,Binh Thuan 省一個 40 公頃的紅龍果園。為了滿足國內消費者及外銷市場需求,致力於發展園藝作物的良好農業操作規範,建立了屬於越南的 VietGAP。越南最大的農產品外銷市場中國大陸,最近也要求越南提供產品登記紀錄(供應者/農民、包裝與運輸)。

  近年來,生產者利用科研技術改變傳統的農業生產方式,同時農民也成立相關合作社及農民組織,共同建立 VietGAP 及 GlobalGAP 的生產規範。

  根據越南作物生產部截至 2013 年底的調查,施行 GAP 規範的果樹種類約 20 種,總面積達到 8 千公頃,其中包含 7,520 公頃的 VietGAP 及 480 公頃的 GlobalGAP,表 3 顯示部分依循 VietGAP/GlobalGAP 的果樹資訊。

表 3  越南通過 VietGAP/GlobalGAP 驗證的果樹

No 果樹 地區/省 驗證面積 ( 公頃 )
GlobalGAP
1 紅龍果 Binh Thuan 320.0 2006-2013
Long An 33.4 2013
2 芒果 ( Hoa loc ) Can Tho 12 . 0 2008
芒果 ( Chu ) Dong Thap 5 . 8 2012
3 紅毛丹 ( Java ) Ben Tre 22 . 2 2011
Vinh Long 24 . 8 2012
4 柚子 ( Nam roi ) Vinh Long 23 . 5 2008
Hau Giang 43 . 0 2011
VietGAP
5 紅龍果 ( 白肉 ) Tien Giang 91.5 2013
紅龍果 ( 紅肉 ) Tra Vinh 24.4 2012
Kon Tum 6.2 2013
6 芒果 ( Hoa loc ) Tien Giang 11 . 1 2012
Ho Chi Minh 15.6 2013
芒果 Dong Nai 32.4 2013
Binh Dinh 90.0 2013
7 紅毛丹 ( Java ) Tien G iang 16 . 6 2011
Ben Tre 41.0 2011 &2013
Dong Nai 3.8 2013
8 柚子 ( Da xanh ) Ben Tre 22.3 2011
Binh Duong 2.0 2013
    柚子 ( Tan trieu ) Dong Nai 21.0 2013
Source : SOFRI, and Department of Crop Production, ( MARD ) , 2014

7. 越南果樹市場

  越南國內水果消費以鮮食水果為主,佔整體的 85-90%,而水果價格隨著供應鏈運銷商的不同而改變。產品到消費者手上之前經過許多中間商,使得價格提高,降低市場上的競爭力。

(i)消費量及金額

  越南平均每人每年的蔬果攝取量約為 78 公斤,國內是水果的主要消費市場,而蔬果攝取量也有每年 10% 的增加趨勢。根據越南統計局的「2010 年生活水準調查( Living Standards Survey 2010)」顯示,每人每年水果消費額從 2002 年的 30,200 越南盾增加至 297,600 越南盾,增加了 10 倍;而蔬菜消費額亦從 314,400 越南盾也增加了將近 6 倍。在都會區每人每年水果消費額平均為 522,000 越南盾,佔總支出的 4.5%,蔬果消費額 418,800 越南盾佔總支出的 4.7%。在農村方面,水果消費額平均為 270,000 越南盾,蔬菜消費額為 204,000 越南盾,蔬果消費額與家庭收入呈線性關係,收入越高的家庭蔬果消費額就越高。而水果攝取量最高的城市為河內及胡志明市。

(ii)越南的蔬菜水果外銷市場

  1996 年以前的越南蔬果出口數據已不可得,以下數據皆是蔬菜與水果合併統計。

  越南蔬果出口在過去 15 年呈現顯著的上升,1996-2013 年間都是呈現穩定成長,僅在 2001-2003 年些微下降。出口總額在 2013 年達 1,040 百萬美元,值得注意的是 2010 年到 2013 年間從 460 百萬美元成長至 1,040 百萬美元(圖 8)。

圖 8   1996-2013年越南蔬果外銷總額 Source:Vina Fruit and Ministry of Industry & Trade, 2014  圖 9   2013 年越南蔬果國家別外銷比例(金額) Source : Ministry of Industry and Trade, 2014  圖 10   2008-2013 年越南熱帶水果出口值 Source : Ministry of Industry and Trade, 2014

圖 8   1996-2013年越南蔬果外銷總額 Source:Vina Fruit and Ministry of Industry & Trade, 2014
圖 9   2013 年越南蔬果國家別外銷比例(金額) Source : Ministry of Industry and Trade, 2014
圖 10   2008-2013 年越南熱帶水果出口值 Source : Ministry of Industry and Trade, 2014

  至今越南水果已外銷超過 90 個國家,出口最多的國家依序是中國大陸(28.4%)、日本(8.2%)、美國(4.9%)、俄羅斯(3.0%)、泰國(2.8%)、馬來西亞( 2.8% )、韓國(2.8%)、臺灣(2.4%)及荷蘭(2.3%)。(圖 9)

(iii) 2008-2013 年越南熱帶水果出口值

  2008-2013 年間越南的水果外銷金額顯著增加,熱帶水果在 2008 年的出口金額為 128 百萬美元,至 2013 年成長至 456 百萬美元。成長趨勢如圖 10 。

  2013 年最重要的出口熱帶水果依序為紅龍果( 44.5% )、荔枝( 4.3% )、鳳梨( 4.0% )、龍眼( 2.8% )、山竹( 2.0% )、波羅蜜( 1.8% )、芒果( 1.7% )、紅毛丹( 1.6% )及柚子( 1.3% )(圖 11 )。

圖 11   2013 年鮮食水果外銷果品別出口比例(金額)

Source : Ministry of Industry and Trade, 2014

圖 11   2013 年鮮食水果外銷果品別出口比例(金額)

紅龍果

  紅龍果是越南重要的外銷水果,在國際市場上擁有很高的競爭力,2010 年至 2013 年間,外銷金額從 59 百萬美元增加至 203 百萬美元,紅龍果的年平均外銷成長率為 86%。現今越南紅龍果已外銷至全世界超過 30 個國家,但將近 80-85% 的外銷量透過邊界運輸到中國大陸。

芒果

  2010-2013 年間越南芒果出口值由 3.6 百萬美元成長至 7.8 百萬美元,成長超過兩倍。2013 年主要的外銷國家為:韓國(50%)、日本(31%)、中國大陸(7%)、及美國(4%)。

紅毛丹

  越南紅毛丹也是在外銷市場上具有高競爭力的水果,特別是在 1 月到 4 月的淡季時期。自 1999 年年底,美國開放進口越南紅毛丹,同時授予越南紅毛丹生產履歷代碼,這也為越南帶來拓展美國水果市場的機會。紅毛丹是越南主要的外銷水果,2013 年間外銷總額 7.1 百萬美元,相較 2010 年的外銷值增加了近三倍(表 4)。現今越南紅毛丹的主要外銷國家為美國、中國大陸、中東國家及歐盟。

柚子

  由於柚子擁有龐大的內銷市場,外銷市場較不顯著,2010-2013 年間外銷總額成長 3.3 百萬美元(表 4)。2013 年越南柚子主要出口至荷蘭,佔總出口的 62% ,其他出口國家為加拿大、俄羅斯及新加坡。

表 4   2010-2013 年越南水果外銷金額             (單位:百萬美元)

水果 2010 2011 2012 2013
紅龍果 59 107.0 181.0 203.0
芒果 3.6 5.0 6.3 7.8
紅毛丹 2.5 6.6 6.7 7.1
柚子 2.3 4.2 3.6 5.6
總和 152.4 260.0 360.0 456.0
Source : SOFRI, calculated on data of Ministry of Industry and Trade, 2014
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